LIT ETF : 미국 2차전지 X 리튬 ETF (구성종목, 배당, 수익률)

안녕하세요 매수요정입니다.

최근 미래에셋에서 출시한 글로벌 2차전지 ETF에 나흘 만에 1000억원이 넘는 투자금이 몰렸다고 합니다. 국내 상장 ETF중에는 최단기간 개인 순매수액이 1000억원을 돌파한 것인데요. 

오늘 소개해드릴 ETF는 2010년부터 운용되어온 2차전지 X 리튬 ETF로 내연기관에서 친환경차로 넘어가는 길목에 향후 폭발적으로 성장가능한 기업에 투자합니다. 

목차

1. LIT ETF 소개 및 구성종목
2. 왜 LIT ETF인가? (2차전지와 리튬)
3. 배당과 수익률
4. 요약

LIT ETF 소개 및 구성종목

Global X 는 미래에셋자산운용 산하 미국 ETF 운용사입니다. 한국 ETF는 타이거, 미국 ETF는 GLOBAL X 를 앞에 달고 상장을 합니다. 

◎ LIT ETF 소개
▶ 운용사 : GLOBAL X (미래에셋)
▶ 종목명 (티커) : Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
▶ 발행시기 : 2010/07/22
▶ 시가총액 : 46억 2300만달러 (5조 3000억원)
▶ 수수료 : 0.75%
▶ 배당 : 0.12usd (반기)

◎ 구성종목

LIT ETF는 세계최대 리튬 생산업체인 알버말(티커: ALB) 을 전체 포트폴리오의 12%로 가장 많이 투자하였습니다. 

그 외 구성종목의 대다수는 강봉리튬, 이브에너지와 같은 중국 리튬업체와 삼성SDI (배터리업체), 그리고 비야디 (전기차) 등으로 구성되어있습니다. 

◎ 구성섹터, 구성 기업 국가

LIT ETF는 소재(44.6%), 산업재(30.7%), 임의소비재(12.4%), 정보기술 (11.3%), 금융(0.9%)로 구성됩니다.
국가로 보면 중국업체가 49% 수준으로 절반을 차지합니다. 그 다음은 미국 20%, 한국 10% 정도 차지합니다.

중국업체의 비중이 높은 이유는 중국의 기업들이 전 세계 리튬시장을 거의 독점하고 있기 때문인데요. 

산업의 많은 부분에서 미국과 중국이 보이지 않는 전쟁중이고, 중국은 여러 굴기를 통해 미국을 따라잡기 위해 노력합니다. 그 중 하나가 바로 '전기차(친환경차)' 인데요. 전기차는 진입장벽이 낮기 때문에 중국의 신생 전기차 대표기업 (샤오펑, 니오, 리오토)를 육성하였고, 이에 들어가는 리튬이온배터리의 '리튬'을 공격적으로 선점해왔습니다.

현재까지도 중국이 전 세계 리튬기업의 지분을 사들이거나 광산을 사들이는 등 리튬을 선점한 덕분에 전기차 시장에서 밀려도 전기차시장 VALUE CHAIN의 꽃인 배터리에서는 밀리지 않을 것으로 보입니다.

왜 LIT ETF인가? (2차전지와 리튬)

2025년까지 전기차 판매량이 연간 30~40% 증가할 것으로 예상된다고 합니다.
이에 따라 리튬 수요는 25년까지 연 평균 22% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

그럼 당장 리튬ETF를 사야할까?

제가 과거부터 LIT ETF를 알면서도 포스팅 하지 않았던 이유는, 리튬 수요와 별개로 리튬 가격이 중요한데 마치 원유처럼 그 가격을 예측하기 어려웠기 때문입니다. 

리튬수급 (좌), 리튬가격추이 (우)

'20년까지 리튬 가격은 지속 하락세였습니다. 리튬 수요가 지속 증가하더라도 공급이 더 많았기 때문입니다.

실제로 '20년 11월 최저점을 찍은 리튬은 그 이후로 반등하여 현재까지 지속 상승하고 있습니다.
리튬에 대한 수요는 오를 것이 확정적이나, 공급으로 인한 가격변동도 같이 모니터링 하셔야 합니다. 

 

배당과 수익률

◎ 배당
LIT ETF는 1주당 년에 0.036usd를 배당합니다. ('21년 기준)
주기는 반년이지만, 주가 대비 배당률은 수수료만큼도 안나오니 없다고 생각하는 편이 좋을듯 합니다.

◎ 수익률
배당은 낮지만 지난 1년간 LIT ETF는 폭발적으로 상승하여 나스닥과 S&P500 주가종합지수보다 훨씬 큰 수익률을 안겨줬습니다. 

나스닥 (하늘색), S&P50 (분홍)

 

[요약]★★★★☆

- LIT ETF 는 리튬업체, 배터리업체, 전기차업체 크게 3가지로 구성된다.
- '25년까지 리튬의 수요는 전기차 수요에 따라 같이 폭발적으로 성장할 것으로 기대된다.
- 하지만, 리튬가격은 리튬의 공급도 함께 확인해봐야하기 때문에 무지성 투자는 지양해야한다. 

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